Vue d’ensemble
Notre module sur la sensibilisation aux relations vous permet de connaître la valeur d’un client spécifique pour votre banque (et pour vos concurrents) grâce à l’importation de données bancaires pertinentes pour les prêts, les dépôts et autres transactions tarifées dans PrecisionLender depuis votre système central. Si vous n’avez pas encore accès à cette fonction et souhaitez en savoir plus, consultez notre article sur l’aperçu de la sensibilisation aux relations et la foire aux questions.
Remarque : Si vous accédez à PrecisionLender au moyen d’un logiciel de gestion des relations avec la clientèle (comme Salesforce ou nCino), le processus pour ajouter une relation à une occasion sera différent de celui qui est décrit dans le présent article. Vous devrez sélectionner le bouton « Prix dans PrecisionLender » depuis Relation ou Occasion de votre système. Les clients qui utilisent le site force.com doivent consulter la page Établissement du prix d’une occasion au moyen d’un connecteur dans Salesforce.
Ajouter une relation existante à une occasion d’établissement de prix
Pour joindre une relation à une occasion, ouvrez une nouvelle occasion et cliquez sur le champ « Relation » afin d’afficher une liste de toutes les relations importées depuis votre système central. Vous pouvez cliquer sur l’en-tête « Nom » pour trier la liste par ordre alphabétique ou rechercher votre client dans le champ de recherche. Si vous utilisez le champ de recherche, tapez le nom complet ou partiel de la relation, puis appuyez sur Entrée pour voir les résultats. Si aucune relation ne s’affiche après avoir sélectionné le champ « Relation », veuillez communiquer avec le soutien pour obtenir de l’aide.
Ensuite, cliquez sur le nom de la relation que vous voulez associer à cette occasion. Lorsque vous aurez sélectionné la relation, cliquez sur « Sélectionner ».
Cette action ajoutera l’onglet « Relation » en haut à droite, sur lequel vous pourrez cliquer pour obtenir des renseignements sur la façon dont cette occasion affecte la rentabilité de votre relation dans son ensemble. La section Résumé de l’effet sur la relation dans le bas à droite montrera une vue d’ensemble de l’incidence de l’occasion actuelle sur la relation existante.
Pour en apprendre davantage sur l’onglet « Relation », consultez la page Comprendre l’effet sur une relation.