Utiliser la grille des occasions
La grille des occasions est l’écran à partir duquel toutes les occasions sont visibles et accessibles. Voici un guide pour tirer le meilleur parti des outils de cet écran.
1 – Filtre d’état : Dans la colonne de gauche de la grille, vous pouvez choisir d’afficher le tableau de bord, au lieu de la grille, ou sélectionner une catégorie d’occasions que vous souhaitez afficher dans la grille.
2 – Barre de filtre : La barre de filtre affiche la portée actuelle des occasions contenues dans la grille. Ainsi, dans l’image ci-dessus, la grille n’affiche que les occasions qui appartiennent au propriétaire. La barre se réduira lorsqu’il y a une longue hiérarchie régionale, un long nom de région ou que la fenêtre du navigateur est trop petite pour afficher le chemin complet. Trois points apparaîtront lorsqu’un nom de région ne peut pas être entièrement affiché et vous pouvez passer la souris sur les trois points pour voir le nom de la région ou cliquer sur les trois points pour afficher cette région.
3 – Bouton « Exporter » : Cliquez sur le bouton « Exporter » pour ouvrir une boîte de dialogue de fichier, vous invitant à indiquer un emplacement pour enregistrer une représentation XML de la portée actuelle de la grille des occasions.
4 – Champ de recherche : La saisie de texte dans le champ de recherche permet de masquer toutes les occasions dont le nom, le propriétaire, l’étape, la relation ou le scénario actif et ses comptes ne contiennent pas le texte saisi.
- Assurez-vous que votre barre de région est configurée de manière à inclure la portée souhaitée. Si vous désirez effectuer une recherche dans l’ensemble de votre banque, cliquez sur le nom de la région la plus à gauche, qui devrait être le nom de votre banque.
- Vous ne pourrez rechercher que les éléments pour lesquels vous avez un accès en lecture. Consultez votre administrateur PrecisionLender local pour obtenir de l’aide à ce propos.
- Champs de recherche
- Nom de l’occasion
- Étape
- Nom du scénario actif
- Prêt / Dépôt / Autres noms de compte
- Produit
- Nom de la relation
5 – Filtre de date de conclusion : Vous permet de choisir parmi une sélection de périodes pour filtrer vos occasions en fonction de la date de conclusion de l’occasion.
6 – En-têtes de colonne : On peut cliquer sur chaque en-tête de colonne pour trier les éléments de la grille selon les valeurs de cette colonne, soit en ordre croissant, soit en ordre décroissant. Les colonnes sont triées par ordre alphanumérique.
7 – Nom de l’occasion : Cliquez sur le nom de l’occasion pour l’afficher ou la modifier.
8 – Supprimer l’occasion
- Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté d’une occasion pour supprimer celle-ci. Cette option ne s’affichera que lorsque vous passerez la souris sur l’occasion.
- Si vous avez créé une occasion à l’aide du bouton « Prix dans PrecisionLender » de Salesforce, vous devez supprimer l’occasion dans Salesforce. Cela supprimera automatiquement l’occasion dans PrecisionLender.
9 – Transfert d’occasion
- Transférer une occasion
- Cette option ne s’affichera que lorsque vous passerez la souris sur l’occasion.
10 – Copier l’occasion
- Cliquez sur l’icône de copie pour créer et ouvrir une nouvelle occasion qui est une copie de la première.
- La nouvelle occasion portera le même nom que la première, avec le préfixe « Copie de ».
- La modification et l’enregistrement de cette nouvelle occasion n’affectent aucune des valeurs de l’original.
- Cette option ne s’affichera que lorsque vous passerez la souris sur l’occasion.
11 – Nom de la relation : Cliquez sur le nom de la relation pour l’ouvrir afin de la visualiser ou de la modifier. Si aucune relation n’est jointe à l’occasion, celle-ci affichera simplement « Aucune ».
12 et 13 – Étape et date de conclusion : Cliquez sur l’étape ou la date de conclusion pour ouvrir une fenêtre contextuelle vous permettant de modifier l’étape de cette occasion et la date de conclusion sans avoir à ouvrir, modifier, enregistrer et fermer l’occasion.
- La fenêtre contextuelle contient une liste déroulante de toutes les étapes disponibles et un sélecteur de date sous forme de calendrier pour sélectionner la date de conclusion.
- Cliquez sur « Enregistrer » pour configurer les deux valeurs sélectionnées.
- Pour signaler le moment où les dates de conclusion ou les dates d’établissement de prix d’une occasion doivent être mises à jour, vous verrez un indicateur orange à côté de ces dates dans la grille dans le cadre de ces scénarios :
- si votre date de conclusion est passée;
- si votre date de conclusion est réglée par défaut à 60 jours après la date d’établissement de prix;
- si la date d’établissement de prix d’une occasion remonte à plus de sept jours.