Lorsque vous consultez le tableau de bord des occasions, le bouton « Exporter » vous permet d’exporter les données des occasions pour la région sélectionnée (et toutes les sous-régions) sous forme de feuille de calcul pour une analyse hors ligne.
Lorsque vous cliquez sur bouton « Exporter », une fenêtre s’affichera. Vous devrez alors indiquer ce qui suit :
- Type de rapport d’exportation
- Format d’exportation
- Catégorie de prévision
- Inclure les remboursements/renouvellements
Type de rapport d’exportation
Rapport d’entonnoir de prospection :
- Un rapport d’entonnoir de prospection inclut toutes les occasions qui se situent à une étape précédant la « conclusion ». La date de conclusion fait référence à la date de conclusion ou à la date prévue de conclusion de l’occasion dans l’application. Vous devez donc vous assurer que celle-ci reste à jour et représente la réalité.
- Notez que le rapport d’entonnoir de prospection comprendra tous les types de produits.
Rapport de production :
- Un rapport de production comprend toutes les occasions dont la date de conclusion se situe dans la plage de dates définie dans la boîte de dialogue des paramètres d’exportation.
- Date de début : La première date de conclusion pour qu’une occasion soit incluse dans l’exportation.
- Date de fin : La dernière date de conclusion pour qu’une occasion soit incluse dans l’exportation.
Remarques concernant les besoins de financement
Bien que les exportations d’entonnoir de prospection et de production comprennent des colonnes relatives aux besoins de financement dans des tranches de dates (<30, 30-59, 60-89, etc.), ces exportations ne sont pas destinées à donner un aperçu global de tous les besoins de financement. Il s’agit plutôt d’une liste d’occasions déterminées et de l’incidence financière de chacune de ses occasions.
Format d’exportation
Données brutes
Comprend les données réunies dans une simple feuille de calcul XML qui peut être facilement consultée dans Microsoft Excel. Le format de données brutes convient à la création de tableaux croisés dynamiques ou d’autres analyses dans Excel.
Sommaire
Comprend un rapport récapitulatif des occasions divisées par région, par étape et par prêteur avec des totaux partiels pour chaque niveau. Les occasions qui ont une date prévue de conclusion antérieure (avant la date d’aujourd’hui) verront cette date mise en surbrillance en rouge. Cela indique qu’il y a un conflit entre la date prévue de conclusion et l’étape d’une occasion donnée.
Catégorie de prévision
PrecisionLender vous permet d’indiquer les types d’occasions que vous voulez inclure dans l’exportation :
- Meilleur scénario – Toutes les occasions sont incluses dans l’exportation
- Entonnoir de prospection – Seules les occasions qui sont susceptibles d’être conclues
- Engagement – Seules les occasions qui sont à l’étape de la conclusion
Veuillez noter que ces catégories sont liées à des étapes d’occasions déterminées dans PrecisionLender. Vous pouvez afficher ces catégories et l’étape qui s’y rapporte en accédant à « Administration > Général ».
Afficher les renouvellements
Si vous cochez cette case, les occasions de remboursement ou de renouvellement de comptes existants seront incluses. Consultez la page portant sur le traitement des renouvellements et des remboursements pour plus de renseignements.
MEILLEUR CONSEIL : INCLUSION DES RENOUVELLEMENTS
Certains de nos clients décident de ne pas inclure les renouvellements dans leurs rapports d’entonnoir de prospection pour mieux évaluer le rendement des prêteurs. Les occasions sont considérées comme des renouvellements si un ou plusieurs prêts de leurs scénarios d’entonnoir de prospection ont un montant de remboursement ou de renouvellement saisi.
Dépannage