Vous pouvez indiquer le progrès d’une occasion à l’aide des étapes à mesure qu’elle évolue. Les étapes sont entièrement personnalisables dans la section « Administration ».
Utilisation des étapes d’une occasion dans une occasion
Vous pouvez mettre à jour l’étape et la date de fermeture prévue à partir d’une occasion.
Le fait de cliquer sur le champ « Étape » ouvrira un menu déroulant vous permettant de modifier l’étape de cette occasion. Vous pouvez voir que je peux faire avancer cette transaction (établissement de prix actif, conditions acceptées, en attente de fermeture, en attente d’approbation, fermée) ou marquer cette transaction comme perdue si nous ou l’emprunteur avons décidé de ne pas donner suite à cette occasion.
Assurez-vous de cliquer sur « Sauvegarder » lorsque vous avez terminé. Pour obtenir plus d’information sur les différentes étapes de l’occasion, consultez l’article Configuration des étapes de l’occasion.
Utilisation des étapes d’une occasion au tableau de bord
À partir du tableau de bord, vous pouvez voir toutes vos occasions en cours en cliquant sur les étapes d’une occasion à gauche de la grille des occasions.
Un utilisateur individuel verra la barre de filtre qu’il a définie lui-même, tandis qu’un utilisateur qui met à jour les occasions de plusieurs prêteurs verra la barre de filtre de la banque ou de la région.
En faisant défiler la liste des occasions et en cliquant sur l’étape de l’occasion voulue, vous pourrez modifier celle-ci rapidement en passant à une autre étape du processus, ainsi que la date de fermeture. La barre se réduira lorsqu’il y aura une longue hiérarchie régionale, un long nom de région ou si la fenêtre du navigateur est trop petite pour afficher le chemin complet. Trois points apparaîtront lorsque le nom d’une région ne peut s’afficher complètement; vous pouvez survoler ceux-ci pour voir le nom de la région ou cliquez sur ces trois points pour afficher la région.
Après avoir effectué vos mises à jour, cliquez sur « Sauvegarder ».