Dans PrecisionLender, une occasion peut être transférée d’un propriétaire à un autre tant que vous disposez de l’autorisation appropriée et que la personne à qui vous transférez l’occasion dispose des autorisations nécessaires pour en être propriétaire.
Pour obtenir plus d’information sur les profils utilisateurs et les autorisations, consultez l’article ci-dessous :
Comment transférer une occasion
Dans la grille des occasions
Dans le tableau de bord, sélectionnez une catégorie à gauche pour afficher la grille des occasions. Pour transférer une occasion, cliquez sur l’icône « Transférer » (mis en évidence dans la capture d’écran ci-dessous) qui apparaîtra lorsque vous passerez votre souris sur l’occasion.
Dans une occasion
Cliquez sur le bouton « Transférer ».
Sélectionnez dans la liste déroulante la personne à qui vous souhaitez transférer l’occasion, puis cliquez sur « Transférer ».
Vous verrez que le nom du propriétaire est maintenant celui de la personne que vous avez sélectionnée et que toutes les hypothèses relatives à l’occasion ont été mises à jour. Vous devez cliquer sur le bouton « Enregistrer le transfert » pour terminer le transfert et enregistrer les modifications que vous avez apportées.
Cliquez sur le bouton « Fermer » pour fermer cette occasion et revenir au tableau de bord.