Vue d’ensemble
Le présent article traite des imprimés auxquels vous pouvez accéder à l’écran des occasions, où vous pourrez générer un document PDF à imprimer ou enregistrer.
Dans cet article :
- Accéder aux imprimés des occasions
- Résumé – Occasion
- À quoi sert l’imprimé du Résumé – Occasion?
- Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé – Occasion?
- Résumé – Effet sur la relation
- À quoi sert l’imprimé du Résumé – Effet sur la relation?
- Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé – Effet sur la relation?
- Occasion complète
- À quoi sert l’imprimé de l’Occasion complète?
- Quels renseignements comprend l’imprimé de l’Occasion complète?
- Résumé de l’emprunteur
- À quoi sert l’imprimé du Résumé de l’emprunteur?
- Options de personnalisation de l’imprimé du Résumé de l’emprunteur
- Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé de l’emprunteur?
- Comparaison des scénarios
Accéder aux imprimés des occasions
Tous les imprimés, si vos administrateurs les ont activés, sont accessibles à l’écran des occasions, sous le menu déroulant « Imprimer ».
Si vous avez besoin d’envoyer par courriel les détails d’une occasion, vous pouvez cliquer sur « Imprimer » et sélectionner l’imprimé dont vous avez besoin dans le menu. Vous obtiendrez ainsi un fichier PDF que vous pourrez enregistrer et joindre à un courriel.
Imprimé du Résumé – Occasion
À quoi sert l’imprimé du Résumé – Occasion?
Le Résumé – Occasion donne un aperçu d’une occasion, soit une sorte d’instantané.
Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé – Occasion?
Le Résumé – Occasion affiche dans la partie supérieure des renseignements de base, comme le nom du propriétaire, la date d’établissement du prix, le rendement cible et réel, l’étape et la date de fermeture. S’il existe plusieurs scénarios, seul le scénario d’entonnoir de prospection sera détaillé. Pour vérifier ou sélectionner un scénario d’entonnoir de prospection, consultez l’article Utilisation des scénarios. La deuxième page de l’imprimé affichera des renseignements de base sur chacun des prêts de l’occasion (compte, code abrégé, ensemble de financement, montant/engagement, solde, taux et rendement).
Imprimé du Résumé – Effet sur la relation
À quoi sert l’imprimé du Résumé – Effet sur la relation?
Vous pourrez choisir l’imprimé du Résumé – Effet sur la relation si vous avez une reconnaissance de la relation et qu’une relation est associée à votre occasion. Le Résumé – Effet sur la relation affiche les renseignements de l’écran Effet sur la relation.
Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé – Effet sur la relation?
Le Résumé – Effet sur la relation comportera plusieurs pages, comme dans l’exemple ci-dessous. La première page donne des renseignements relatifs à l’effet sur la relation, la valeur stratégique et la valeur de la tarification des virements de fonds. Les pages suivantes comprennent des renseignements sur d’autres scénarios, prêts et comptes actifs associés à l’occasion dont vous établissez le prix et la relation associée. S’il existe plusieurs scénarios, seul le scénario d’entonnoir de prospection sera détaillé. Pour vérifier ou sélectionner un scénario d’entonnoir de prospection, consultez l’article Utilisation des scénarios.
Pourquoi est-ce que « minimal » apparaît dans les champs Revenu net et Rendements?
PrecisionLender affiche « minimal » dans les situations où le revenu net est inférieur à 100 $. Dans les situations où il n’y a aucun revenu net, « S.O. » s’affichera à la place.
Imprimé de l’Occasion complète
À quoi sert l’imprimé de l’Occasion complète?
L’imprimé de l’Occasion complète est essentiellement une version papier de votre occasion; il contient tous les renseignements se rapportant au prêt dont vous établissez le prix, qui sont plus détaillés que ceux du Résumé de l’emprunteur ou du Résumé. Il a pour objet de faciliter l’examen de chaque transaction par le comité des prêts et la discussion à son sujet.
Quels renseignements comprend l’imprimé de l’Occasion complète?
L’imprimé de l’Occasion complète contient tous les renseignements du Résumé ci-dessus ainsi que des détails financiers supplémentaires. Si une relation est associée à votre occasion, les renseignements présentés dans le Résumé – Effet sur la relation ainsi que l’état financier de la relation seront inclus dans l’imprimé de l’Occasion complète. S’il existe plusieurs scénarios, seul le scénario d’entonnoir de prospection sera détaillé. Pour vérifier ou sélectionner un scénario d’entonnoir de prospection, consultez l’article Utilisation des scénarios.
Pourquoi est-ce que « minimal » apparaît dans les champs Revenu net et Rendements?
PrecisionLender affiche « minimal » dans les situations où le revenu net est inférieur à 100 $. Dans les situations où il n’y a aucun revenu net, « S.O. » s’affichera à la place.
Imprimé du Résumé de l’emprunteur
À quoi sert l’imprimé du Résumé de l’emprunteur?
L’imprimé du Résumé de l’emprunteur est un outil visuel qui facilite la communication entre un propriétaire et un emprunteur. Il a pour objet d'être remis à l’emprunteur en guise de rapport sur les scénarios dont vous avez discuté.
Options de personnalisation de l’imprimé du Résumé de l’emprunteur
Si vous avez le droit de « gérer les hypothèses », vous avez la possibilité d’apporter des modifications à l’imprimé du Résumé de l’emprunteur dans la section « Administration » sous l’onglet « Options d’impression ».
Vous aurez alors la possibilité d’entrer un pied de page personnalisé qui s’affichera sur chaque page. Si l’option « Afficher le remboursement programmé » est cochée, l’imprimé du Résumé de l’emprunteur inclura tous les calendriers de remboursement et de retrait personnalisés qui se trouvent dans l’occasion.
Quels renseignements comprend l’imprimé du Résumé de l’emprunteur?
La première page présente un résumé de tous les scénarios de l’occasion, suivi d’une page de détails pour chaque scénario.
- Page du résumé : Présente des renseignements de base sur chaque scénario à des fins de comparaison.
- Pages de détails : Chaque scénario compte sa propre page qui en décrit les détails. Les conditions générales et la structure seront détaillées pour le premier prêt dont le prix est établi dans le cadre de l’occasion. Si l’occasion contient plus d’un prêt, le nom du ou des produits supplémentaires et le montant du ou des prêts seront répertoriés dans la section « Prêts supplémentaires » plutôt que dans les pages de détails. Veuillez noter que l’emprunteur peut voir les noms de vos types de garanties si une garantie est ajoutée au scénario sélectionné.
Imprimé de la Comparaison des scénarios
À quoi sert l’imprimé de la Comparaison des scénarios?
L’imprimé de la Comparaison des scénarios vous permet de comparer les détails financiers de plusieurs scénarios d’une occasion. Il a pour objet de faciliter l’examen interne de chaque scénario de tarification potentiel d’une occasion et la discussion à son sujet. Si votre occasion ne compte qu’un scénario, l’option « Rapport sur la comparaison des scénarios » sera grisée dans le menu déroulant d’impression. Consultez l’article Utilisation des scénarios pour obtenir d’autres renseignements sur les scénarios de tarification d’une occasion.
Quels renseignements comprend l’imprimé de la Comparaison des scénarios?
Le rapport sur la comparaison des scénarios vous permettra de consulter les détails de vos scénarios, y compris les intérêts créditeurs, les revenus nets d’intérêts, les montants de capital et d’exposition, le pourcentage du solde moyen et le rendement.
Comment activer/désactiver les imprimés
Si vous avez le droit de « gérer les hypothèses », vous pouvez activer ou désactiver des imprimés en particulier dans la section « Administration » sous l’onglet « Options d’impression ».
La sélection du nom de chaque imprimé ouvre une nouvelle fenêtre dans laquelle vous avez la possibilité de cocher la case pour activer cet imprimé pour vos propriétaires, ainsi que d’entrer un pied de page personnalisé qui s’affichera sur chaque page. Si l’option « Afficher le remboursement programmé » est cochée, l’imprimé du Résumé de l’emprunteur inclura tous les calendriers de remboursement et de retrait personnalisés qui se trouvent dans l’occasion.