Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants :
- Qu’est-ce qu’une équipe de transaction?
- Comment puis-je ajouter un utilisateur à l’équipe de transaction d’une occasion?
- Comment puis-je transférer une occasion de l’équipe de transaction?
Qu’est-ce qu’une équipe de transaction?
Les banques proposent souvent des transactions nécessitant une collaboration entre différentes régions et différents services. La fonctionnalité Équipe de transaction permet à plusieurs utilisateurs de travailler sur la même occasion. L’équipe de transaction est dirigée par un gestionnaire principal de relations, qui est le « propriétaire » de la transaction. D’autres utilisateurs sont ajoutés en tant que « membres » de l’équipe de transaction. Les équipes de transaction permettent aux membres d’avoir un aperçu précoce de l’établissement des prix et permettent une collaboration plus efficace entre les gestionnaires de relations, les agents de crédit et la direction.
Si cette fonctionnalité a été activée pour votre banque, il pourrait être nécessaire d’ajouter à votre profil de sécurité des autorisations en lien avec l’équipe de transaction pour pouvoir l’utiliser. Si vous souhaitez que cette fonction soit activée, veuillez communiquer avec votre responsable de la réussite des clients ou avec notre équipe de soutien.
Comment puis-je ajouter un utilisateur à l’équipe de transaction d’une occasion?
Si la fonctionnalité Équipe de transaction est activée, le champ « Proporiétaire » sera remplacé par le champ « Propriétaire et équipe de transaction ». Dans l’écran d’établissement du prix de l’occasion, cliquez sur le champ « Propriétaire et équipe de transaction » pour ouvrir la fenêtre contextuelle de l’équipe de transaction. La section supérieure présente une liste des utilisateurs faisant actuellement partie de l’équipe de transaction. Chaque équipe de transaction aura un « Propriétaire ». La région d’origine de cet utilisateur déterminera les hypothèses de l’occasion, à moins que votre organisation n’utilise d’autres régions d’établissement du prix.
La section inférieure de la fenêtre contextuelle comprend une liste alphabétique des prêteurs qui pourraient être ajoutés à l’équipe de transaction. Cette liste n’est pas exhaustive. Donc, si vous ne trouvez pas un prêteur dans la liste, inscrivez son nom dans la boîte de recherche située dans le coin supérieur droit. Tout utilisateur d’une région d’origine visible par le propriétaire de l’occasion peut être ajouté à l’équipe de transaction.
Pour ajouter un utilisateur à une équipe de transaction, cliquez sur l’icône à côté du nom de l’utilisateur. Son nom sera ajouté à la liste des membres de l’équipe de transaction en haut de la fenêtre contextuelle. (Remarque : Les utilisateurs auront besoin des autorisations de profil de sécurité appropriées pour afficher ou modifier les occasions de l’équipe de transaction.)
Comment puis-je transférer une occasion de l’équipe de transaction?
Vous pouvez transférer une une occasion de l’équipe de transaction en sélectionnant le à côté du nom de l’utilisateur dans la fenêtre contextuelle de l’équipe de transaction. Vous pourrez transférer votre occasion à n’importe quel utilisateur de l’une de vos « régions visibles », tant que cet utilisateur dispose des autorisations requises pour créer et posséder une occasion.
Une bannière apparaîtra en haut de la fenêtre contextuelle vous invitant à confirmer votre transfert. Cliquez sur « Enregistrer le transfert » pour transférer l’équipe de transaction à un nouveau propriétaire. Si vous souhaitez annuler le transfert, cliquez sur « Annuler le transfert ». Le transfert d’une occasion à un autre utilisateur mettra à jour la région d’origine et la région d’établissement du prix de l’occasion vers la région d’origine du nouveau propriétaire de l’occasion, mettant ainsi à jour l’ensemble des hypothèses de l’occasion.
Veuillez noter que si vous utilisez un outil de gestion des relations avec la clientèle, l’équipe de transaction créée dans PrecisionLender ne sera pas intégrée à cet outil. Seul le premier « propriétaire » sera associé à l’occasion. La dernière version de Salesforce Connector inclut la possibilité de transférer les membres de l’équipe de transaction de Salesforce vers PrecisionLender afin que l’équipe de transaction dans PrecisionLender demeure synchronisée avec l’outil de gestion des relations avec la clientèle.