Bonjour! Avant de continuer, veuillez confirmer la version de PrecisionLender que vous utilisez.
Si votre grille des relations commence par Nom suivi de Parent, veuillez continuer la lecture du présent article.
Si votre grille des relations commence par Nom suivi de Propriétaire, veuillez consulter l’article Fusion et séparation des relations.
Vue d’ensemble
La fusion et la séparation des relations à l’aide de la fonctionnalité « Déplacer » sont simples et rapides. Le présent guide vous en apprendra sur le fonctionnement du processus et sur ce qui arrive aux relations concernées.
PrecisionLender utilise un identificateur unique provenant du système principal de votre banque (par exemple, un identificateur de contribuable) pour créer chaque relation. Cependant, le simple fait qu’une relation ait un identificateur unique ne signifie pas toujours que les prêteurs la considèrent séparément de ses propriétaires et entités liés.
Afin de tenir compte de la façon dont les prêteurs voient les relations du point de vue de l’organisation et de la rentabilité, PrecisionLender vous permet de fusionner et de séparer manuellement les relations. Lorsque les relations sont fusionnées, la relation parent devient l’entité sous laquelle se déroule l’ensemble des activités de la relation fusionnée.
Dans cet article
Qui peut déplacer des relations?
Pour déplacer des relations dans PrecisionLender, vous devez disposer de l’un des droits suivants sur la relation déplacée :
- Vous devez la posséder OU
- Vous devez avoir le droit de la modifier (avoir le droit de modifier n’importe quelle relation) ET la voir (avoir le droit d’afficher toutes les relations ET la relation est dans une région visible)
Voici quelques exemples.
Le prêteur A possède la relation 123 et souhaite la fusionner avec la relation 456. Le prêteur Al possède les deux relations. Le prêteur A peut-il réussir à fusionner ces relations?
Oui, le prêteur A peut fusionner ces relations, car il possède les relations 123 et 456.
Le prêteur A peut afficher la relation 123 et souhaite la fusionner avec la relation 456, qu’il peut également afficher. Les relations appartiennent à deux prêteurs différents de la région. Dans son profil, le prêteur A a le droit de créer et posséder des relations ainsi que de toutes les afficher, mais ne peut pas modifier n’importe quelle relation. Le prêteur A peut-il réussir à fusionner ces relations?
Non. Puisque le prêteur A n’est pas propriétaire de la relation fusionnée ni n’a le droit de modifier n’importe quelle relation, il ne satisfait pas aux exigences lui permettant de fusionner les relations 123 et 456.
Comment déplacer des relations?
Que vous ayez besoin de fusionner ou de séparer des relations, le processus de déplacement est simple :
- Tout d’abord, accédez à la relation que vous souhaitez déplacer et recherchez la section « Relations de base existantes ».
- Si la relation est déjà une relation parent, vous verrez l’option vous permettant de développer et d’afficher les relations enfants. Si la relation est autonome, vous ne verrez que la relation principale actuelle.
- Pour déplacer la relation, cochez la case à gauche du nom de la relation principale; le bouton « Déplacer » s’activera.
- Cliquez sur le bouton de déplacement pour ouvrir la fenêtre « Déplacer des relations ».
Déplacement d’une relation sous une relation parent (fusion)
- Une fois la fenêtre de déplacement des relations ouverte, sélectionnez une relation parent pour la relation en cours de déplacement.
- Utilisez la barre de recherche au-dessus de la grille pour filtrer les résultats.
- Lorsque vous sélectionnez une relation dans la grille, la rangée est mise en surbrillance en bleu et le champ Nouvelle relation parent affiche la sélection actuelle.
- Après avoir fait votre sélection pour la nouvelle relation parent, cliquez sur Enregistrer. Cela affichera une fenêtre de confirmation dans laquelle vous confirmerez les modifications.
Le déplacement des relations n’est pas une action permanente et peut être facilement annulé à l’aide du processus de séparation.
Pour afficher la nouvelle hiérarchie créée par ce déplacement, accédez à la page de la relation parent et notez la nouvelle relation enfant imbriquée sous la relation parent dans la section « Relations de base existantes ».
Déplacement d’une relation parent sous une autre relation parent (fusion)
En plus de déplacer des relations autonomes sous une relation parent, vous pouvez déplacer des relations parents (ainsi que leurs relations enfants) sous une autre relation parent, créant ainsi plusieurs couches de hiérarchie.
- Cochez la case à côté du nom de la relation parent sous la section « Relations de base existantes » et cliquez sur « Déplacer ».
Remarque
Vous n’avez pas besoin de sélectionner également la case à cocher de la relation enfant. La sélection de la relation parent déplacera toute la hiérarchie qui y est associée, en gardant la structure en forme.
- Lors du déplacement d’une relation parent, vous verrez le nombre de relations enfants associées dans la fenêtre « Déplacer des relations ». À l’aide du même flux de travail qu’auparavant, utilisez la grille pour identifier la nouvelle relation parent de la relation déplacée.
Suppression d’une relation sous une relation parent (séparation)
Si vous souhaitez séparer une relation de sa relation parent :
- Ouvrez la fenêtre « Déplacer des relations » à partir de la relation en cours de séparation.
- Enregistrez sans sélectionner de nouvelle relation parent.
La soumission des modifications supprimera la hiérarchie actuelle; la relation sélectionnée sera alors traitée comme une relation autonome.
